영업은 여전히 사람 중심의 직무이지만, 데이터를 해석하고, 반복 업무를 자동화하며, 고객을 이해하는 일은 이제 AI가 도울 수 있는 시대입니다. 영업 직무에서도 AI 업무 자동화를 수행할 수 있는 요소가 상당한 것이죠.
다만 아직까지 영업직에게는 AI가 낯선 도구일 수 있는데요. AI를 한 번 익히고 나면 영업 직군에서도 ‘감’이나 ‘관성’이 아닌 정확하고 빠른 실행력을 바탕으로 고객을 설득하는 실무자로 거듭날 수 있습니다.
실제로 Allego의 보고서에 따르면 AI를 도입한 기업의 51%는 AI 업무 자동화로 영업 사이클이 단축되었습니다. 또한 영업직의 47%가 AI 도입 후 생산성 향상을 경험했으며, 반복 업무에 소요되는 시간을 주당 평균 12시간 아낄 수 있었다고 답했죠. Gartner는 2027년까지 AI 업무 자동화로 영업 리서치 워크플로우의 95%가 AI로 시작되리라는 전망을 내놓았습니다.
영업 담당자가 AI를 쓸 줄 아는 것은 이제 선택이 아닌 필수입니다. 엑셀 자동화, 전략 분석, 커뮤니케이션, 시장 조사, 보고서 작성까지, AI는 이미 영업직의 업무 전반을 변화시키고 있습니다. 우리 기업의 영업팀에도 AI를 도입한다면 구체적으로 어떤 방식으로 실무에 활용할 수 있을까요? 영업 직군의 AI 업무 자동화를 중심으로, 영업직의 대표적인 AI 활용 사례 4가지를 디테일하게 살펴봅니다.
1. 반복적인 엑셀 작업 자동화
영업팀은 매출 보고, KPI 집계, 지역별 실적 분석 등 매일 반복되는 엑셀 작업이 많습니다. 이때 VBA가 큰 역할을 하는데요. VBA(Visual Basic for Applications)란 마이크로소프트 오피스(Excel, Word, PowerPoint 등)에 내장되어 있는 이벤트 기반 프로그래밍 언어입니다. 반복 업무를 클릭 몇 번으로 자동화해 업무 시간을 크게 단축시키고 생산성을 높여주는 역할을 톡톡히 하죠. 특히 엑셀에서 VBA는 스프레드시트에서 반복 업무를 효율적으로 처리하고, 대규모 데이터 분석 및 복잡한 모델 생성을 자동화할 수 있죠.
이때 생성형 AI를 활용하면 한 줄의 프롬프트만으로 VBA 코드를 생성할 수 있습니다. 따로 VBA를 학습할 필요가 없죠. 코딩 실력이 부족한 영업 담당자도 프롬프트 한 줄로 정밀한 자동화 코드를 얻을 수 있는데요. 이렇게 생성형 AI를 통해 VBA의 사용성을 500% 높여 정확성과 일관성, 전문성을 확보하는 동시에 엑셀 작업 시간을 크게 단축할 수 있습니다.
영업직이 VBA + 생성형 AI로 자동화할 수 있는 엑셀 실무
- 대시보드 생성
- 차트 자동 갱신
- 원하는 서식에 따른 보고서 생성
- 정기 보고서 자동 생성 및 PDF 저장
- Outlook 연동 보고서 일괄 발송
2. 판매·마케팅 데이터 분석 및 전략 도출
생성형 AI를 도입하면 영업직이 수행하는 분석 업무의 속도와 정확성을 대폭 개선할 수 있습니다. AI는 방대한 매출·마케팅 데이터를 빠르게 처리해 추세와 이상치를 즉시 선별할 수 있습니다. 또한 단순 분석에 그치지 않고 예측 모델을 통해 고객 수요를 미리 파악해 전략을 제안하는 역할까지 해내죠.
영업 담당자가 데이터를 분석하고 전략을 도출하는 과정에서 챗GPT와 같은 AI 활용 사례는 다양합니다.
활용 업무 | 생성형 AI 활용 사례 | 기대 효과 |
수치, 그래프 분석 | 엑셀 데이터나 CSV 파일을 GPT에 업로드하고 "이번 달 최다 매출 지역과 성장률을 알려줘" 등을 요청 | 신속한 핵심 인사이트 도출 |
데이터 전처리 및 시각화 자동화 | “중복 제거하고, 날짜 형식 통일해줘”, “이 필드를 기반으로 피벗 테이블과 차트 만들어줘” → 코드/매크로 생성 또는 내장 GPT-Excel 플러그인으로 자동 실행 | 데이터 자동 정리로 오류·시간 단축, 정확도 향상 |
예측 분석 | “다음 분기 매출 예측”, “고객 이탈 가능성 높은 세그먼트 알려줘” 등 예측값 기반 전략 수립 및 우선 순위 추천 요청 | 수요/고객 행동 예측 |
마케팅 성과 분석 및 인사이트 도출 | 캠페인별 ROI, 고객 세그먼트별 클릭률·전환율 분석 후 자동 요약 → “다음에는 어떤 메시지를 개선해야 할까?”와 같은 인사이트 리포트와 추천 전략 요청 | 자동 보고서, 인사이트 요약으로 작업 시간 단축 |
3. 경쟁사 벤치마킹 및 시장 조사
영업에서 경쟁사 분석은 비즈니스 포지셔닝과 기회 포착을 위한 필수 작업입니다. 하지만 시장 조사를 위해 직접 정보를 수집하는 데는 시간이 많이 듭니다. 놓치기 쉬운 정보도 많죠. AI를 활용하면 이를 자동화해 전체 흐름을 빠르게 파악하고 누락 없이 꼼꼼하게 동향을 읽을 수 있습니다.
✅ 최신 웹 데이터 엑셀로 자동 수집
“GPT_WEB()” 함수를 사용하면 실시간 웹 검색이 가능한 AI를 호출해 원하는 정보를 직접 스프레드시트 셀에 가져올 수 있습니다. 즉, 별도 검색 없이 엑셀 또는 구글 시트 내에 웹 기반 최신 데이터를 자동으로 수집할 수 있죠. 이를 통해 경쟁사 리스트를 몇 초만에 생성하고, 각 회사의 매출 등의 정보를 획득할 수 있습니다.
✅ 이메일 기반 시장 동향 자동 분석
영업 담당자라면 이메일로 받아보는 경쟁사의 보도자료, 제품 발표 등의 뉴스레터가 많으실 텐데요. Zapier로 해당 메일을 자동으로 감지하여 메일 본문을 챗GPT에게 보내고, 챗GPT는 이를 요약하여 엑셀, 구글시트, 슬랙, 노션 등에 자동으로 저장하게 할 수 있습니다. 요약 포맷 또한 원하는 대로 설정할 수 있죠.
✅ 경쟁사 심층 분석
ChatGPT의 Deep Research 기능을 통해 경쟁사의 웹사이트, 뉴스, SNS를 자동으로 웹크롤링하여 데이터를 추출한 후 심도 있는 분석까지 받아볼 수 있습니다. 몇 줄의 프롬프트를 통해 경쟁사와의 포지셔닝 비교, 가격 정책 차이, 최근 메시징 변화 등을 몇 분만에 전문가 수준으로 도출할 수 있죠.
4. 사업 보고서 작성
영업 전략 계획서, 시장 진출 전략 보고서 등 영업 담당자가 작성하는 각종 문서를 AI로 신속하고 심도 있게 제작할 수 있습니다. 문서의 목적을 정의하고, 챗GPT의 Deep Research 모드와 같은 심층 분석을 요청하면, 구조화된 결과를 문서 형태로 받을 수 있습니다. 보완할 부분은 후속 질문으로 보충하면서 더더욱 정밀한 보고서를 작성할 수 있습니다.
생성형 AI의 보고서 작성 프로세스
- 프롬프트 입력
- 전문가 수준의 다단계 탐색
- 구조화된 리포트 결과 도출
- 출처까지 밝힌 신뢰성 높은 문서 생성
- 반복 요청으로 후속 커스터마이징
팀스파르타, 영업직을 위한 실무 중심 AI 교육을 제공합니다
생성형 AI의 가능성을 알면서도, 실제로는 조직에 어떻게 적용해야 할지 막막한 경우가 많습니다. HRD 담당자라면 “우리 회사의 실무자가 AI를 쓸 수 있도록 교육하려면 어떻게 해야 하지?”, “우리 조직에 맞는 AI 기업교육의 수준과 콘텐츠는 뭘까?” 등등의 고민을 갖게 되실 텐데요.
바로 이 지점에서 팀스파르타의 역할이 시작됩니다. 팀스파르타는 단순한 툴 소개를 넘어, 현장에서 바로 써먹을 수 있는 AI 활용 사례 및 방법을 중심으로 교육을 구성합니다. "영업 실무자가 데이터 분석, 문서 작성, 고객 커뮤니케이션을 어떻게 자동화할 수 있는가?", "AI를 도입했을 때 성과가 나는 영역은 어디인가?"와 같은 질문에 실질적인 답을 드리는 것이 팀스파르타의 목표입니다.
팀스파르타의 영업직군 AI 교육 주요 커리큘럼
✔ 생성형 AI 기초 & 프롬프트 엔지니어링 : 실무 활용을 위한 기초 지식, 프롬프트 엔지니어링 기법
✔ 엑셀 자동화 & VBA 실습: 보고서·데이터 처리 자동화 실습을 통한 반복 작업 제거
✔ 자료 분석: 사업보고서 등 자료 요약 및 비교 분석
✔ 데이터 분석 : AI 기반 데이터 분석, 시각화, 인사이트 도출, 보고서 작성
✔ 콘텐츠 제작: 영업 및 마케팅용 이미지·동영상 에셋 제작
팀스파르타의 영업직군 대상 생성형 AI 활용 교육, 만족도 5.0점 만점에 4.78점을 유지하고 있습니다. 교육 직후 현업에서 바로 적용할 수 있는 AI 기업교육, 팀스파르타를 통해 우리 기업의 AI 활용 문화를 빠르게 안착시키세요.
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